Pocas empresas familiares llegan a la 3ª generación.
La gestión patrimonial familiar trata sobre la relación entre la familia y el patrimonio. En múltiples ocasiones las habilidades necesarias para gestionar la empresa familiar, no son las mismas que para gestionar y preservar el patrimonio.
La política de inversión es el proceso que recomendamos emplear en la gestión patrimonial familiar.
Programa:
- Apertura de la sesión a cargo del presidente de AAEF, José Luis Martínez Lázaro.
- Presentación de Wealth Solutions.
Breve resumen de la historia de Wealth Solutions dentro del sector del asesoramiento patrimonial en la actualidad. - Empresa familiar: evolución, visión del patrimonio y gestión.
Epígrafe que recoge:- Evolución de la empresa familiar, desde sus orígenes hasta el momento de venta o máximo crecimiento de la misma.
- Visión del patrimonio total, que incluye, tanto el tangible como el intangible.
- Alternativas para la gestión del patrimonio familiar.
- Comparativa inversores españoles vs extranjeros.
Análisis que plasma las diferentes tipologías de inversión entre los inversores españoles y extranjeros. - Cómo invertir: objetivos, construcción de la cartera y riesgos.
Cómo y para qué se debe destinar el patrimonio, cómo construir carteras por objetivos y la
importancia de gestionar desde el riesgo. - Proceso de análisis y gestión patrimonial.
Realizar un diagnóstico de la situación patrimonial actual y, a partir de ahí establecer, una política de inversión. - Política de inversión.
Por qué y cómo construir una política de inversión en base a las necesidades personalizadas, tanto de los integrantes de la Familia como de la empresa.
Ponentes:
Isidoro Millán – Director Wealth Solutions.
Posee más de 15 años de experiencia en el asesoramiento y gestión de grandes patrimonios familiares en Banca Privada. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el CEU, Máster en Bolsa y Mercados Financieros por el IEB y cuenta con la licencia EFA.
Amilcar Barrios – Director Wealth Solutions.
Amplia experiencia en el sector financiero, (área de mercados, gestión de carteras y selección de producto) como responsable de inversiones. Especialista financiero certificado CFA, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por CUNEF y Máster en Banca y Finanzas por AFI.